Comment vérifier et sauvegarder les informations sur l'entreprise du client (intégration avec EU VIES) sur MC Gérant ?

Updated at October 11th, 2024

Q : Comment MC Gérant peut-il vérifier les infos du client ?

R : Suivez les étapes ci-dessous :

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Méthode 1 : Interrogation lors de la création d'un nouveau client ( MC Gérant interroge automatiquement pour AVOIR les informations du nouveau client ):

Ouvrez MC Gérant → Allez à la page 「Client」 → Cliquez sur le bouton 「➕」 en haut à droite → Cliquez sur l'onglet 「Créer un nouveau client」→ Sélectionnez le pays correspondant et introduisez le numéro de TVA de l'entreprise du client → Le système va rechercher les informations de cette entreprise → Cliquez sur le bouton 「Utiliser」sur la fenêtre des informations clients pour les introduire directement sur le profil client  



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Méthode 2 : Requête dans la page détaillée du client ( MC Gérant interroge automatiquement pour VÉRIFIER les informations du client existant ):


Ouvrez MC Gérant → Allez à la page 「Client」 → Cliquez sur le bouton 「➕」 en haut à droite → Cliquez sur l'onglet 「Créer un nouveau client」→ Sélectionnez le pays correspondant et introduisez le numéro de TVA de l'entreprise du client → Le système va vérifier la conformité du numéro de TVA → Cliquez sur le bouton「OK」sur la fenêtre「TVA légale」pour utiliser les informations directement dans ce profil client


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Conseils:

1. L'adresse de l'entreprise peut changer, veuillez utiliser les dernières informations fournies par le client.

2. Après le remplissage automatique des données, veuillez vérifier et supprimer les informations en double dans le champ de l'adresse, telles que la ville et le code postal.


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